Pessoas

Para acessar o Cadastro de Pessoas, use o Menu “Cadastro > Pessoa”.

Será apresentada a tela principal do Cadastro de Pessoa.

A tela do Cadastro de Pessoa possui quatro elementos principais que executam funções distintas:

1. Assistente - Fornece acesso à liberação de alterações do cadastro e às contas contábeis de cada pessoa, mala direta, ficha cadastral e ficha de funcionário.
2. Pesquisa - Permite executar uma pesquisa genérica usando o código da pessoa ou o nome.
3. Grade de Pessoas: Lista onde são exibidas as Pessoas conforme o cadastro ou conforme pesquisa descrita anteriormente. Ainda é possível selecionar um registro clicando sobre ele.
4. Navegador - Nesta área estão as opções de Gerar Arquivo Excel, Imprimir Lista, Incluir Nova Pessoa, Editar Pessoa, Deletar Pessoa e Voltar.

1. Para Incluir uma nova pessoa o usuário deve clicar sobre o ícone de Incluir Nova Pessoa. Será apresentada uma nova tela, onde deve informar o CPF/CNPJ, conforme mostra a figura abaixo:

Ao preencher o campo, o usuário deve clicar no botão Incluir. Será feito uma consulta para verificar se já está cadastrada uma pessoa com o respectivo CPF/CNPJ digitado. Se já existe uma pessoa com o CPF/CNPJ, abrirá a tela de edição com os dados desta pessoa. Caso não esteja cadastrada, esta será incluída na base de dados e também abrirá para sua edição.

Caso o usuário informe o CPF 000.000.000-00 ou o CNPJ 00.000.000/0000-00, a validação do cadastro já existente será ignorada e será feito um novo cadastro automaticamente. O CNPJ 00.000.000/0000-00 deve ser usado para clientes e fornecedores do exterior.

1. Para editar uma pessoa o usuário deve selecionar uma pessoa na grade de pessoas e clicar no ícone de editar. Abrirá uma tela com os dados da pessoa, conforme mostra a figura abaixo.

A tela de edição do Cadastro de Pessoa possui cinco elementos principais que executam funções distintas, conforme seguem:

1. Assistente: Fornece acesso à lista de preços, liberação de preço para venda, liberação financeira da pessoa e histórico de liberação de crédito.
2. Atalhos: Fornece acesso rápido a outras telas para cadastro.
3. Dados da Pessoa: Mostra os dados da Pessoa. Abaixo dos campos básicos, estão localizadas as abas que contém outras informações, dependendo do tipo da pessoa (física ou jurídica).
4. Cadastros Específicos: Botões cujas telas vão para os dados de cliente, fornecedor, vendedor, transportador, funcionário e empresa. Cada um destes botões possui permissão especial individualizada.
5. Navegador: Nesta área se encontram as opções de Salvar, Desfazer e Voltar.

Obs. Os campos apresentados nesta tela variam conforme cada tipo de cadastro (pessoa física ou jurídica).

1. Para excluir uma pessoa o usuário deve selecionar na grade de pessoas a qual quer excluir, e clicar no ícone de excluir. Ao confirmar a exclusão, irá aparecer uma mensagem de registro excluído e atualizará a grade de pessoas conforme a pesquisa feita. Obs. Apesar do nome “exclusão”, o registro no banco de dados não é excluído de fato, apenas marcado como situação excluído, não aparecendo mais no sistema para visualização. Esse procedimento é adotado para evitar possíveis problemas referentes a relatórios onde este cliente esteja vinculado.
2. Para imprimir uma lista de pessoas, o usuário pode clicar no botão do navegador “Imprimir Lista” caso queira a lista em PDF, ou em “Gerar Arquivo Excel”, caso deseja a lista em Excel. Em seguida, é gerado um relatório (PDF ou Excel) de acordo com o filtro da tela (pesquisa genérica).
3. Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão voltar do navegador. Assim, passará a visualizar a última tela vista.

Todas as inclusões, alterações ou exclusões realizadas no Cadastro de Pessoas do sistema, necessitam obrigatoriamente da sua liberação. Acesse no assistente da tela principal “Liberar Alterações”.

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